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雷军、沈南鹏、李开复......玩转创投圈的企业大佬们谁领风骚?

发布者: admin | 发布时间: 2021-8-24 19:51| 查看数: 163| 评论数: 0|帖子模式



作者 | 武丽娟

来历 | 独角金融



“我是个好投资家,由于我是个企业家。我是个好企业家,由于我是投资家。”——巴菲特


在国内,企业家涉足VC、PE并不新颖。克日,76岁高龄,原娃哈哈团体董事长宗庆后拿到基金从业资历证,杀入创投圈,实在让金融圈震动不小。
晚年有何伯权,他卖了乐百氏(大型食品饮料企业,开办于1989年)以后就成了天使投资人,曾投资诺亚财富和喜茶,2009年入选“福布斯中国最好创业投资人榜”;后来有李开复分开谷歌,开办创新工场做VC投资;再到原聚众传媒开创人虞锋和马云组建了“云锋基金”......
越来越多的传统企业家起头转型做投资人,群雄逐鹿的浪潮背后,报告的是企业家们的本钱江湖。


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玩转创投圈的企业家们

2000年,是中国创投界的一个历史年,包括深创投(建立于1999年)在内的一批外乡创投公司初生抽芽,其中,最有代表性的是联想团体(0992.HK)旗下的联想创投、君联本钱,他们可以说是最早的一批公司级风险投资CVC(CorporateVC)。
作为PC时代的领头羊,联想从2000年起就起头结构创投。今朝,君联本钱在管美圆及群众币基金总范围跨越500亿元群众币,董事长朱立南曾任联想控股总裁。
联想旗下另一家创投公司——弘毅投资建立于2003年,治理资金总范围到达800亿元群众币,总裁赵令欢今朝同时担任联想控股常务副总裁。弘毅投资专注中国市场,已在医疗健康、消耗与餐饮、文化文娱、环保与新能源等范畴投资于百余家中外企业,包括石药团体、中联重科、锦江股份、叮咚买菜、美术宝等,培育了一批行业领军企业,被投企业资产总值约2.9万亿元。



  柳传志,来历:央视《朗诵者》

君联本钱、弘毅投资、联想创投等联想系在VC/PE圈交战无数,柳传志也成为背后名副实在的投资大佬。2019年12月18日,联想控股公布柳传志离任董事长一职,虽然属于联想团体的柳传志时代竣事了,但联想控股在柳传志的率领下,一跃成为了中国创投圈不容轻忽的气力。
2004年,携程网(TCOM.O)的上市,构成了中概股在纳斯达克的第二波上市高潮,以携程开创人沈南鹏为代表的成功创业者也起头奔向创投圈。
2005年9月,北京华贸中心的36楼,红杉本钱携手沈南鹏配合开办的红杉本钱中国基金正式建立。
今朝,红杉本钱中国基金治理着2600亿群众币的基金范围,投资了近600家具有高长大性和高成长潜力的企业。
“沈南鹏是我心目里最好的投资人,可以说没有之一。腾讯每次看好的项目决议投资的时辰,他的红杉本钱两三年前就进去了。”马化腾在公然场所演讲时曾如此评价。周鸿祎则将沈南鹏比作是海里的鲨鱼,瞅准了投资机遇就像鲨鱼闻到血腥味,去拼抢和追踪。



  沈南鹏,来历:央视《碰见大咖》

沈南鹏持续三届被福布斯评为全球最好创投人第一位,这也是华人初次获此殊荣,更有业内助士将他看做是买下了中国互联网半壁山河的投资大鳄。
2009年,中国的创业板市场正式在深圳启动,是中国创投界里程碑式的一年。
这一年,在履历了微软和谷歌的打工生活后,李开复开办创新工场。停止止今朝,创新工场共治理13支基金,治理跨越160亿元群众币的双币基金,投资阶段以A-C轮为主



  李开复,来历:北京卫视《杨澜访谈录》

60后企业家李开复身上有着诸多标签——微软的全球副总裁、谷歌中国的开创人,现在他是万千VC创业高潮中的一个创业者。
到了2010年,原聚众传媒开创人虞锋和马云组建了“云峰基金”,投资了医药、视频、物流、畜牧、手机等在内的众多行业。除马云和虞锋外,云锋基金的建立者还包括众多著名企业家,如史玉柱(伟人收集及伟人投资董事长)、王玉锁(新奥团体董事长)、沈国军(银泰投资董事长),蔡朝晖(结合金融团体董事局主席)等。
进入2016年,中国创投界履历空前的炽热以后,创业大潮起头回归理性。
近年来,战投身份的小米(1810.HK)成为国内CVC的重要势力。
作为今世优异企业家代表,雷军及小米旗下有两家股权类私募——顺为本钱和小米长江产业基金,雷军亲任董事长。基金业协会信息显现,雷军已获得基金从业资历。



  雷军

建立于2017年的小米长江产业基金侧重先辈制造业,投资了跨越70家半导体和智能制造的公司。
2020年2月,石头科技成为小米生态链企业中首家在科创板上市的公司,也是小米生态链的第三个企业IPO。同时,仅2020年,顺为本钱就收获了8个IPO项目,包括蔚来汽车和小鹏汽车背后,都有其身影。
故事并不止于此,以上只是分歧时代企业家做投资人的一个缩影和典范。还有腾讯产业投资基金、美的本钱、TCL创投......众多企业家以各类形式,投身到投资浪潮中。


2

从企业家到投资者,听听大佬们怎样说?

作为“创业者背后的创业者”,企业家对创投的气力感同身受。
李开复:做自己擅长的工作
李开复以为,每一小我都应当做自己擅长的工作,创新工场也不破例。创新工场建立已12年,早期投的美圆项目较多,包括VIPKID、美图、知乎、比特大陆、优客工场、摩拜等耳熟能详的企业。群众币基金方面的代表作有米未传媒、SNH48、墨迹天气等优良项目。现在,创新工场又将眼光聚焦到野生智能范畴,为此在2016年就建立了野生智能工程院。



 来历:IT桔子

在创新工场的投资爱好中,企业办事、文娱传媒、金融等是重点关注的范畴。新的成长机遇下,创新工场的投资偏向近年也发生了变化。在投资分享会上,创新工场曾对表面露最新投资赛道,其中包括医疗生命科学和产业自动化范畴。李开复暗示,自动化、国产替换、线上化、产业重塑这四大范畴将迎来空前成长机遇,也是创新工场当前首要关注的四个偏向,贯串了以AI和技术赋能传统产业,同时挖掘新兴产业的焦点理念。
沈南鹏:把资本和精神放在最好的赛道上
1992年,沈南鹏从耶鲁大学结业。近30年间,沈南鹏完成了从耶鲁结业生到投行精英,再到创业精英、创投圈大佬的转型。沈南鹏的投资哲学夸大做投资必须晓得挑选,晓得放弃,有所为有所不为。
以为互联网是投入产出比最高的赛道,所以他的红杉本钱押注在互联网和野生智能的跑道上,比如美团、公共点评、滴滴、高德、饿了么、拼多多。2014年三大电商上市案中,无一破例均有红杉中国的身影。可以说,中国互联网一半的公司,都是沈南鹏投出来的。这些超级独角兽纷纷上市,红杉本钱作为背后投资方获得丰富回报。
其中,红杉中国的“童贞投”是奇虎360,从赴美上市到借壳A股,奇虎360死后始终站着沈南鹏。2011年,奇虎360赴美上市,彼时,沈南鹏持股市值(3.37亿美圆)是其所投资金的48倍。



来历:IT桔子

固然,红杉中国也曾错过京东、本日头条和小米,但在这些公司后续的融资里,红杉中国还是捉住了时代的脉搏,还跟投了小米的生态链公司。
在媒体拜候时,沈南鹏曾提出三个红杉本钱的投资之道:Thinklong(思考久远),dreambig(胡想远大),actdecisively(行动果断)。沈南鹏称“由于我们生在这个时代、长在这片热土。我跟很多国内外同业交换,大师有个激烈共鸣,就是做多中国(LongChina)。”
雷军:不熟不投
有人这样评价作为投资人的雷军:“他喜好下围棋,晓得结构”。
雷军曾在《小米生态链战地笔记》一书中提到:小米的背后是实业加上金融的双轮驱动,小米在用投资的方式避免成为一个至公司。小米要做的就是把他们(小米生态链企业)全数酿成老板,而小米就是一支舰队
也许正是这类“实业+投资”并举的怪异思维,小米才得以穿越了2017—2018年手机营业堕入逆境的隆冬。
在某档访谈节目中,雷军婉言“ 只投熟人 ”,在他看来,做投资,只看项目,难免会看走眼,但看人,特别是身旁的熟人,走眼的机遇就少了。
A股“付出第一股”拉卡拉(300773.SZ)是雷军天使投资的第一个项目,其开创人孙欢然和雷军正是了解于1996年中关村构造的一次会议上。
雷军曾在微博上回忆道,“十五年前,好朋友孙欢然创业,融资进程中,君联本钱朱立南找我做尽责观察,聊了两个小时,最初他问我:你感觉这么好,你自己投不投?一会儿为难了。在朱总激将下,我投了430万元。”
据拉卡拉2021年一季报显现,今朝雷军持有拉卡拉407.52万股,持股比例1.06%,期末参考市值约1.23亿元。
从430万元到1.23亿元,拉卡拉这笔投资给雷军带来了28倍回报
据不完全统计,从建立起至今,小米已经投资了跨越280家公司,包括参股了一点资讯、优酷、爱奇艺,还有迅雷等企业。其中,专注智能硬件和生活消耗品的公司跨越100家,小米生态链企业华米、云米已连续在美国上市,而科创板也有近10家小米投资企业的身影。
现年52岁的雷军还在追梦,一步步结构一个更加庞大的本钱邦畿。


3

企业家若何转型为成功的投资人?

成功的投资人应当是什么样?一千小我心中有一千个哈姆雷特,没有具体的界说。
在创投圈,风口无异于“飞上天”的捷径,可是,即使在风口,猪也不会由于风大就酿成雄鹰。
作为中国第一代VC,阎焱被业内称为投资教父。“投资人和企业家的关系,永久即是相互辅佐又是一个相互制约的关系。”这是阎焱与所投企业的相处之道。
中国群众大学金融学教授郑志刚在《上市公司进军创投为哪般?》一文中以为,为数众多的上市公司进军创投的究竟同时表白,创投这一新兴产业经过三十年的成长,在我国起头出现走向成熟的迹象,不但投资回报提升,而且风险控制才能增强。在新经济时代,企业之间展开的合作是全方位的,从营业到本钱,而进军创投则是为了提早结构和抢占赛道,获得更好的合作上风。
本钱市场潮起潮落,优异的企业家们在一轮又一轮的洗牌中带队前行,有的已经淡出江湖,有的仍活跃在创投的舞台。你还晓得以及最喜好哪位企业家的创投故事?接待留言会商!
指导教练:明亮联系电话:13973690303

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